Ich vzťah rýchlo naberá nebezpečné obrátky. Sam stráca pevnú pôdu pod nohami i zdravý rozum. Závislosť na alkohole a deštruktívnom vzťahu s Annou ho posúva viac a viac od reality do temného sveta medzi súmrakom a úsvitom.
Larry Fessenden je herec, producent, scenárista, režisér, strihač, kameraman. V roku 1985 založil nezávislú produkčnú spoločnosť Glass Eye Pix ktorej misiou je podpora mladých talentov. V Glass Eye Pix začínali Kelly Reichardt, Ti West či Jim Mickle. Od útleho detstva Larryho fascinovali klasické hororové monštrá filmového štúdia Universal Pictures (upíri, vlkolaci, Frankenšteinovo monštrum...), neskôr prišli filmy Martina Scorseseho.
Larry spája príbehy klasických monštier so surovým realizmom filmov Nového Hollywoodu. Nezvyčajná kombinácia, no v jeho filmových svetoch funguje dokonale. Ako sám vraví: "Prostredníctvom filmového žánru skúmam reálne hrôzy, s ktorými sa v každodennom živote či už stretávame alebo sa im vyhýbame – odcudzenie, závislosti, agresivita a strach. Zaujíma ma ako si naša myseľ vytvára mytológie a fikcie, aby sa vysporiadala s pominuteľnou a strašidelnou realitou. Práve tak vznikajú hororové archetypy – rodia sa z túžby hľadať významy, z potreby dať tvár našim strachom. Snažím sa vyjadriť svoj pohľad na realitu a skončím pri nakrúcaní hororov."
Habit, USA, 1995, 112 min, titulky, 15+
Réžia: Larry Fessenden
Hrajú: Larry Fessenden, Michael Buscemi, Kelly Reichardt, Eric Vesbit