Príbeh filmu začína na jeseň roku 1989 na železničnej stanici Bílý Potok v Jeseníkoch, kde slúži ako výpravca Alois Nebel. Nebel je tichý samotár, ktorého čas od času prepadne divná hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje Dorothe, obeť násilného odsunu Nemcov po 2. svetovej vojne. Šedivé dni na nádraží v Bielom Potoku na sklonku socializmu lenivo plynú, výhybkár Wachek spoločne so svojím otcom kšeftujú s dôstojníkmi sovietskej armády. Kľudnú atmosféru naruší jedného dňa Němý, ktorý prekročí hranice so sekerou v ruke, aby pomstil svoji matku. Halucinácie nakoniec Nebela privedú do blázinca a príde o miesto výpravcu. Vydá sa do Prahy hľadať si inú prácu na železniciach a na Hlavnom nádraží nájde svoju životnú lásku, toaletárku Květu. Nebel sa rozhodne vrátiť späť do hôr, aby sa znovu stretol s Němým a súboj s temnými tieňmi minulosti doviedol do konca.

Hrajú: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíšková