Vážnym ohrozením sa pre nich stáva návrat zraneného syna Juraja, ktorý sa pridal k partizánom. V divadelne aranžovanom, dramaticky vyhrotenom prepise rovnomennej Karvašovej drámy Krejčík s výraznou charakterizáciou postáv a psychologickým ponorom rozvíja paralelu vianočnej idyly a beštiálnosti fašizmu. Analyzuje tiež zbabelosť a alibizmus slovenského meštiactva v historicky vypätej dobe. Polnočná omša získala na MFF Karlovy Vary 1962 Medailu za hraný film ex aequo.

Polnočná omša (Polnočná omša), Československo, 1962, 88 min. 
Réžia: Jiří Krejčík
Hrajú: Hana Meličková, Jozef Kroner, Margit Bara, Hanjo Hasse, Ladislav Chudík, Karol Machata, Emília Vášáryová, Ivan Mistrík, Vladimír Šmeral, Jiří Pleskot, Eva-Mária Chalupová, Elo Romančík